En esta tragicomedia sobre las amistades peligrosas Narayan narra, con la ironía magistral que lo caracteriza, la atracción irresistible que ejerce el mal entre la buena gente de la ciudad encantada de Malgudi. Nataraj es un hombre piadoso y tradicionalista, dueño de una imprenta donde gana su vida apaciblemente, nunca ha logrado hacerse enemigos, hasta que aparece Vasu: un taxidermista violento y cruel que se instala en el ático de la imprenta con una fauna alarmante de hienas, pitones y tigre embalsamados y una cohorte de bailarinas que trasiega las escaleras de la imprenta. El ascenso vertiginoso de Vasu y su dominación sobre las voluntades de quienes lo rodean verán un fin inesperado cuando ponga en peligro la vida del elefante sagrado de Malgudi.